ライフプラン
様々なライフイベントに応じた
ご提案をいたします。
お気軽にご相談ください。
CASE1.
新社会人になるお客様
人生を通してのライフプラン（生涯生活設計）をお客様と一緒に考え、課題を明確化し、解決するお手伝いをいたします。
就職にともない、医療保険・生命保険、貯蓄性の保険、NISAやiDeCoなどの資産形成制度の基本を知りたい、最初の一歩をどう踏み出せばいいか分からないという方にもご相談いただいています。必要な準備や選び方を丁寧に整理します。
CASE2.
ご結婚・ご出産されたお客様
ご結婚後は、配偶者へのサポートや、お子様が誕生した際の医療費、教育費の負担など、ライフイベントに応じた生活設計が大切になります。
ご家族を守る生命保険の選び方、医療保険の見直し、教育費を計画するための資産形成（NISA・iDeCo・学資保険など）を含めて、あなたのライフステージに合わせた最適な整理をお手伝いします。
CASE3.
車やバイクをご購入される
お客様
私たちの生活に欠かせない車やバイクですが、交通事故や故障といった万が一のリスクに備える必要があります。
自動車保険・任意保険、車両保険の補償内容や保険料のバランス、事故時の対応について、あなたの使い方・予算に合わせて確認しながら一緒に考えます。
CASE4.
老後資金が気になり始めたお客様
老後の生活資金について、「年金だけで大丈夫？」「生活費にはどれくらい必要？」といった不安や疑問をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
年金制度を踏まえつつ、iDeCo（個人型確定拠出年金）や積立型保険、NISAを活用した資産形成を組み合わせて、無理なく備える方法を一緒に整理します。
CASE5.
保険の見直しを考えているお客様
お客様
今入っている保険が「自分の生活や将来に合っているのか分からない」「保障内容や保険料が高いのでは？」と感じる方も少なくありません。
生命保険・医療保険・がん保険・収入保障保険・定期保険・終身保険など、現在の保険内容を丁寧に確認し、生活設計やライフイベントに合わせた選び方を一緒に整理します。
個人向け保険商品
生命保険・損害保険など各種保険事業に関しては、
株式会社S.T.LabのLcd.encore支店として
募集活動をおこなっております。
NISA / iDeCo
資産運用や資産形成についての
ご相談も承っております。
ファイナンシャルプランナーが、
あなたの資産運用をサポートします。
「将来のお金が不安だけれど、何から始めればいいか分からない」 「NISAやiDeCoという言葉は聞くけれど、自分に必要なのか判断できない」そんな方にも、安心してご相談いただいています。
ファイナンシャルプランナーが、収入や支出、今後のライフイベントを整理しながら、あなたの人生に必要な資産形成の考え方を一緒に確認します。
NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度、 iDeCoは、老後資金を準備するための年金制度のひとつですが、制度の説明に加えて、 ご自身にとって必要かどうかを、一緒に確認しながら分かりやすくお伝えします。
投資が初めての方や、数字・専門用語が苦手な方でも、自分で納得して判断できる状態を目指してご相談を進めています。。
制度を活用して、一緒に将来の資産形成をしませんか？
私たちは、企業と人財の発展を見守り、
最高のサービスを
提供できるよう真摯に取り組んでいきたいと考えています。
