ご相談の流れ
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STEP 1
お問い合わせ
公式LINE、お問い合わせフォーム、またはお電話にてお気軽にご連絡ください。
ご相談の内容やご希望のテーマ（保険・資産運用・ライフプラン等）を簡単にお知らせいただければ、スムーズにご案内できます。
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STEP 2
ヒアリング・ご予約
担当のファイナンシャルプランナーから折り返しご連絡し、現在の状況やご希望をお伺いします。
その後、ご相談の日時・場所（対面/オンライン）のご希望を伺い、ご予約を確定します。
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STEP 3
ご相談
ご来店またはオンラインにて、あなたのライフプラン・保険・資産運用の不安・お悩みをじっくりお聞きします。
どんな小さな疑問でも遠慮なくお話しください。
お話を整理することで、本当に大切なポイントが見えてきます。
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STEP 4
ご提案
ヒアリング内容をもとに、あなたのライフスタイル・収支バランス・リスク許容度に合わせた最適なご提案をご提示します。
必要に応じて、「保険の見直しプラン」「NISA・iDeCo等資産形成プラン」「老後資金計画」など、あなた専用の選択肢を整理してお伝えします。
